全球轮胎公司排名 | 2025

随着大陆集团宣布将于2025年3月4日上午9点发布业绩，全球主要外资轮胎公司的年度报告数据已全部披露。

仅从轮胎业务销售额来看，米其林以近百亿元的销售优势继续主导全球行业。

除了这一全球第一的地位，整个轮胎行业在2024年几乎经历了一场如风暴般的“突变”。

消失的700亿元
2024年轮胎行业最大的变化是销售额的骤降。一年间，全球11家主要外资轮胎公司的总销售额较上一年减少约750亿元，总计8042亿元。

排名全球轮胎销售第五的倍耐力年销售额仅为515亿元。2024年，12家轮胎公司的损失相当于一家强势轮胎公司的年收入。

尽管2023年也受到亚洲高品质和性价比轮胎销售的冲击，外资轮胎公司仍通过涨价等方式保证了销售额的增长。但在2024年，轮胎市场的销售情况更为糟糕。

不仅2023年替换市场的销售冲击持续存在，北美和欧洲市场配套业务的持续低迷更是对一直以配套业务为“骄傲”的外资巨头造成了更沉重的打击。

除了销售冲击拖累外资轮胎销售外，外资领先轮胎公司的业务重组也是2024年轮胎销售差异的重要原因之一。

此前，领先轮胎公司的轮胎业务基本占比在80%至90%之间，但在2024年，随着外资轮胎巨头希望更强势地参与更多出行计划，轮胎业务占比已不足80%。

因此，许多轮胎公司集团收入有所增长，但轮胎业务收入却出现下降——前四大轮胎公司在2024年轮胎销售额均出现不同程度的下滑。

米普古的三足鼎立
然而，即使出现下滑，全球四大轮胎巨头的地位仍难以撼动。2024年，米其林和普利司通集团销售额均超过2000亿元；轮胎业务销售额也在1500亿元左右。目前，至少在未来10年内，全球轮胎行业的头把交椅仍将是米其林与普利司通之间的“龙虎之争”。

不过，由于两大巨头轮胎业务占比的变化，2024年固特异的轮胎业务销售额缩小了与两家轮胎公司的差距。但这并不意味着固特异能迅速超越米其林和普利司通。

2024年，固特异剥离了非公开轮胎和邓禄普的欧洲业务。即使固特异在2025年销售额实现了飞跃，其业务规模缩减的事实已成为其重返全球第一的阻力。此外，德国大陆集团的追赶也是固特异面临的另一层压力。

2024年德国大陆集团轮胎业务销售额与2023年相比变化不大。让大陆集团腾飞的是其亚太地区的销售额，尤其是其UHP轮胎（超高性能轮胎）。最好的证明是，2024年大陆集团为亚太地区产量最高的10家电动车制造商中的9家提供了配套服务。

可怕的大尺寸轮胎
当然，这也是全球前五大轮胎公司的共同特点——高价值轮胎的比例持续增加。

大尺寸、高价值、超高性能轮胎销售占米其林的65%，超高性能轮胎占大陆集团乘用车轮胎销售的60%，倍耐力的大尺寸轮胎销售占比达到76%，使其成为前五大轮胎公司中大尺寸乘用车轮胎销售额最高的轮胎公司。大尺寸最直观的好处是运营利润的增加。

尽管2024年部分外资轮胎公司销售额下降，但几乎所有外资轮胎公司的运营利润都在增长。

轮胎业务不亏钱
虽然涨价策略未能帮助巨头们在收入上实现重大突破，但确实为利润做出了贡献。2024年，11家外资轮胎公司的运营利润增长了5.6%，达到1064亿元。

超高性能和高价值轮胎比例的增加帮助企业获得了更高的利润；而涨价则帮助轮胎公司在销售额下降3%至5%的混乱局面中抵消了影响。

值得注意的是，在利润表现方面，大陆集团超越固特异，升至第三位。韩国韩泰轮胎集团运营利润超过倍耐力，进入全球前五。此外，尽管倍耐力与住友橡胶的销售额差距不大，但通过利润对比可以发现倍耐力显然更具盈利能力。

2023年，倍耐力的运营利润仅比住友橡胶多约40亿元。利润是企业健康发展的基础，而倍耐力的利润来源正是我们之前提到的大尺寸轮胎销售。

实际上，住友橡胶的利润未能大幅提升不仅因为其在大尺寸轮胎方面的表现需要升级，还因为近年来其运营困难重重。住友橡胶受到美国工厂持续亏损的困扰，同时其全球销售额也受到高品质和高性价比轮胎的巨大冲击。

2024年，住友橡胶的运营利润已被横滨橡胶超越，与横滨橡胶的销售额差距也从2023年的42亿元缩小至30亿元。

住友橡胶已经感受到危机，因此在2024年底，住友橡胶果断关闭了美国工厂，并回购了邓禄普的欧洲业务，这也意味着住友橡胶不仅能够在2025年“减负”，还将重新获得更多在高端市场扩展的可能性。而自2022年开始“疯狂收购”的日本轮胎制造商横滨橡胶，能否通过在越野轮胎市场的“突破”实现其2025年进入全球前五的夙愿？

毕竟，2024年横滨橡胶整体轮胎业务收入仅比倍耐力少30亿元，甚至还未计入固特异的特种轮胎业务销售额。2025年，随着固特异特种轮胎业务的整合，其轮胎销售额很可能进入全球前五。

2025年轮胎行业格局已被打破

2025年后，随着轮胎公司之间的收购和并购增加，以及轮胎公司加速扩产以扩大全球布局，全球第一梯队和第二梯队之间的竞争将更加激烈。

每一次产能决策、每一次配套合作和车队服务的变化，甚至每一次SKU的增加或减少，都将在销售和利润方面对企业的生存和发展产生更深远的影响。轮胎行业已不再处于其诞生初期的“野蛮增长阶段”，轮胎公司做出的每一个决策都应更加谨慎。