卡车和公共汽车轮胎销售12.5% 激增
美国轮胎市场将在2024年呈现“两面性”：国内生产能力持续萎缩，进口依赖达到新高。
1. 市场结构剧变：替换市场全面繁荣 vs 配套市场增长疲软
美国轮胎市场将在2024年表现出显著分化，替换市场全面增长，而配套市场表现不佳。USTMA数据显示：
• 卡车轮胎替换量同比飙升12.5%至2340万
• 轻型卡车轮胎替换量增长7%至3670万
• 乘用车轮胎替换量略增1.3%至2.22亿
配套市场遭遇寒潮，仅轻型卡车轮胎实现13.6%的正增长（670万），而中型卡车和客车轮胎分别下降5.7%（4310万）和8%（570万）。
2. 国内制造业的困境：产能收缩与工厂关闭
美国国内轮胎行业连续第三年萎缩：
• 乘用车轮胎产量下降4.1%至9170万
• 轻型卡车轮胎产量下降0.9%至2320万
• 卡车和客车轮胎产量下降4%至1190万
行业巨头的调整加剧了产能危机：
√ 普利司通和住友橡胶分别关闭了一家美国工厂
√ 固特异逐步淘汰丹维尔工厂的卡车轮胎生产能力
√ 预计到2025年国内卡车轮胎产能将减少400万至500万
3. 进口依赖加剧：价格优势驱动市场份额重构
2024年，美国轮胎进口将全面增长：
• 轻型卡车轮胎进口量飙升26.1%至3960万
• 卡车和客车轮胎进口量增长8%至1900万
• 乘用车轮胎进口量达到1.689亿，占替换市场的75%
4. 全球供应链重构：东南亚新势力崛起
柬埔寨成为一匹黑马：
• 乘用车轮胎进口量激增67%至890万
• 轻型卡车轮胎进口量翻倍至380万
• 卡车和客车轮胎进口量激增16倍至120万（排名第五大来源国）
中国企业引领产能扩张：
赛轮、GM和双星的新工厂贡献了超过2000万的年产能
越南保持价格竞争力：
• 卡车和客车轮胎出口增长13.7%
• 轻型卡车轮胎出口增长36.9%
• 乘用车轮胎出口增长36%
欧洲新势力塞尔维亚崛起：
√ 轻型卡车轮胎出口量翻倍至150万
√ 五大工厂年产能超过1100万
5. 传统出口国的衰退：日本和韩国两面受挤压
• 日本对美出口全面下降：卡车和客车/轻型卡车轮胎下降19%，乘用车轮胎下降4.7%
• 韩国全面下降：乘用车轮胎下降25%，轻型卡车轮胎下降14.5%，卡车和客车轮胎下降15.1%
6. 中国轮胎出口转型突破
受关税壁垒限制：
乘用车轮胎退出美国主要进口来源名单
卡车和客车轮胎出口下降8.2%至93.7万（排名第六）
产业转移成果显现：
√ 东南亚生产基地对冲贸易风险
√ 柬埔寨等第三国在产能布局上取得显著成果
[趋势分析]
美国轮胎市场正在经历深刻变化，本地制造能力的持续弱化与进口依赖的上升形成鲜明对比。在以价格战为主导的市场环境中，具有成本优势的新兴东南亚生产基地正在重塑全球轮胎供应链。随着贸易保护政策的不断加强，跨国公司产能的全球布局将成为制胜关键。
