全球轮胎产能排名 | 2024 (2024年12月19日)

到2024年，各国知名轮胎公司的工厂数量已超过550家。

亚洲以近350家轮胎工厂在全球排名第一。同时，随着全球轮胎生产能力向东转移，亚洲已成为世界重要的轮胎生产基地——全球约81%的轮胎在亚洲制造。

工厂数量，中国领先

到2024年，中国仍然是世界上轮胎工厂数量最多的国家（包括外资轮胎企业的中国工厂）——一个国家的工厂数量是北美工厂数量的2.5倍，是欧洲工厂数量的1.7倍。数量众多且单厂生产能力较高的中国轮胎工厂承担了全球约27%的轮胎供应。

统计数据显示，至少有10家轮胎公司拥有年产能超过2700万条轮胎的轮胎工厂。中策橡胶和玲珑轮胎的中国工厂年产能均超过1亿条轮胎。

根据新的信息，中国单一工厂最高产能的“桂冠”可能属于万力轮胎——万力轮胎从化三期预计将成为年产能达3600万条轮胎的最大单一工厂。

此外，大陆集团安徽工厂的第四阶段扩建项目已于今年六月投产，其年产能迅速跃升至1800万。然而，由于一些新兴轮胎公司的DOT代码尚未纳入2024年的产能布局，今年中国的整体产能规模并未发生显著变化。

但总体而言，中国轮胎生产能力的投资和扩张已经放缓。尤其是卡车和客车轮胎的产能，与过去十年相比，几乎可以说是停滞不前。2024年，普利司通停止了沈阳工厂的生产，而米其林在四月份宣布将沈阳工厂的卡车和客车轮胎产能转为乘用车轮胎产能。

关闭工厂并减少生产，欧洲轮胎陷入混乱

然而，与2024年欧洲本地生产能力大规模撤退的轮次相比，中国的生产能力可以保持稳定，可以说是“表现良好”。欧洲轮胎工业发展较早，因此这里一直有许多工厂——“但无论轮胎基础多么强大，也无法承受成本的折磨。”自2020年以来，由于各种突发事件，欧洲轮胎工业陷入了临时停产、生产限制和工厂永久关闭的恶性循环。

到2024年，这里的活跃工厂数量已从近100家减少到90家。根据轮胎公司今年的公告，至少还有4家轮胎工厂将关闭。这些工厂主要集中在劳动力成本较高的德国和法国。

在俄罗斯，轮胎生产能力正在逐步恢复。

2022年可以说是俄罗斯轮胎制造业最崩溃的一年。四大轮胎公司相继宣布永久关闭生产能力。在此后的近一年半时间里，俄罗斯的轮胎供应一直处于“东拼西凑”的尴尬局面。但在2024年，俄罗斯的生产能力显著改善。

一年内，俄罗斯至少恢复了600万的生产能力。

诺基亚轮胎逐渐摆脱了之前的困境。这家冬季轮胎巨头在退出俄罗斯的生产能力后，至少有1000万条轮胎面临供应困难。2023年，它选择罗马尼亚作为新的生产基地，并于2024年生产出第一条轮胎。预计到2025年将投产600万条轮胎，持续近两年的“巧妇难为无米之炊”困境将得到缓解。

值得注意的是，尽管欧美轮胎公司关闭了其欧洲工厂，但在2024年，森麒麟继续推进其西班牙产能建设，而玲珑在塞尔维亚工厂投产后启动了新一轮的扩张投资。

总体而言，欧洲当前的卡车和乘用车轮胎生产能力已达到2.92亿，其生产能力仍位居世界前列。而随着亚洲轮胎企业（有传闻称韩国轮胎企业计划在此投资）为了加强其本地化业务战略，继续在欧洲布局产能，未来十年内这里仍可能是全球重要的生产基地之一。

东南亚，生产能力再次提升

东南亚凭借其天然橡胶生产和劳动力成本的优势，一直吸引着轮胎公司来此投资。

在2024年底，住友橡胶关闭了其美国工厂，并将生产能力转移到泰国基地。它在声明中表示，由于成本压力和设备效率问题，北美工厂的运营效率一直非常低，近年来甚至处于亏损状态。

尽管保留工厂可以帮助住友橡胶更好地完成对北美市场的供应，但考虑到运营成本，住友橡胶最终选择关闭工厂。转移到泰国工厂后，尽管会面临高额的反倾销和反补贴关税以及波动的运输成本，这些成本支出仍然低于在美国维持工厂运营的费用。

事实上，近年来东南亚一直处于产能爆发状态。2024年中国轮胎企业在东南亚的扩张已超过1亿。其中，中策橡胶和赛轮轮胎也在东南亚的印度尼西亚开辟了新的基地。

截至2024年12月，泰国、越南、印度尼西亚和柬埔寨共有多达61家轮胎工厂，其产能供应甚至占全球的7%。与全球轮胎企业加大投资的泰国轮胎基地相比，柬埔寨目前的轮胎生产能力主要由中国轮胎企业主导。预计随着各公司工厂投产并达到满负荷运转，这里的年生产能力将在2027年超过5000万条轮胎。

泰国目前是东南亚轮胎基地中生产能力最大的国家，总年生产能力超过1.5亿条轮胎，比2023年的规模多1000万条。据报道，到2025年，中国轮胎企业计划继续投资；德国大陆集团的泰国工厂已扩大生产。随着中外轮胎企业的持续投资，预计这里的生产能力在两年内很可能超过2亿条轮胎。

轮胎公司排成一排，吨位仍然决定地位

“吨位决定地位”至今仍是轮胎行业的真理。目前，全球范围内只有三家轮胎公司拥有超过40家工厂：米其林、普利司通和固特异。即使部分产能被关闭或出售，到2024年底，米其林、普利司通和固特异仍将各自拥有超过35家工厂，主导全球轮胎供应。

就生产能力而言，目前全球轮胎生产能力的60%由外国轮胎公司控制。如果中国轮胎公司想要跻身世界前五，扩大生产能力仍然是首要任务...